雋 山 的 服 務 客 群

【中小企業主的理財投資】

- 遺產及贈與稅，死後繼承接班永續經營 -

無論是工廠、公司或任何企業行號，甚至規模更大的集團業主，我們皆可提供相關財務管理服務。例如：遺產規劃、財產贈與或分割、企業永續經營財務策略。

【專業人士的理財投資】

- 退休（失去目標 熱情，轉職，市場起落 打亂退休計畫）-

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無論您是律師、會計師、地政士、醫師等高度專業人士，有任何關於個人財務理財的需要，皆可與我們諮詢相關服務。我們將為您的服務包含：退休規劃；資產累積；被動式收入建置；轉業、創業資金需求，以及子女教育基金規劃。

【菁英白領族群的理財投資】

- 退休財務規劃，子女教育 -

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菁英白領階級的您，是否還沒有仔細思考您的未來財務管理，與投資計畫呢？又或者對於現階段的理財規劃還存有疑慮？歡迎您尋求我們的財富規劃。我們將提供您全面的分析，做出更理想的人生財務管理。服務內容包括：轉業、創業資金需求；退休規劃；資產累積；子女教育基金

，以及被動式收入建置。

【自營企業的理財投資】

- 市場風雲導致產業前景衰落，退休金創業金準備 -

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許多創業家、直銷廠商、甚至從事承攬制保險業務單位、或個人工作室業者，任由一些不確定性的財務問題，例如：資金不足做企業的經營憂慮、想把事業的盈利做其他更有價值的投資等，歡迎您前來提出諮詢與探討您企業體的目前財務管理疑慮問題。我們將給您相關的財務意見與建議。服務內容包括：市場風雲導致產業前景變動之風險控管；退休規劃，以及創業、轉業資金需求等。

【投資客群的理財投資】

- 風險控管 -

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如果您是投資新手，或者是懂得如何自我投資的長期投資者。相信您都想在未來的時間裡，能做更多有把握有前景的投資方案。如果您想了解更多、更有價值的投資項目，歡迎您向我們的專業理財規劃顧問提出諮詢。我們將會樂意地協助您做更需要的財務投資策略。服務方向包括：風險轉嫁，以及財務控管等等。